Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à l’accompagnement de propriétaires dans l’organisation de leurs biens, qui peuvent immobiliers, comme des placements financiers, mais également d’objets importants, comme des œuvres d’art. Le CGP est donc une force de propositions sur-mesure. Découvrez les formations de conseiller en gestion de patrimoine.

Des connaissances polyvalentes.

Pour être un conseiller en gestion de professionnel expert dans son domaine, il est nécessaire de suivre diverses formations qualifiantes, dans le but de compléter vos compétences professionnelles. Tout d’abord, nous vous conseillons d’avoir un bagage universitaire orienté dans le commerce, l’immobilier ou la banque. En effet, il est important de posséder des connaissances à la fois en gestion et en comptabilité : le conseiller doit être capable de proposer des solutions en adéquation avec les besoins du client. Ainsi, il existe des formations complémentaires en immobilier, en opération de banque et en service de paiement, mais également de la sensibilisation au rôle de courtier en assurance, et enfin du renforcement sur de connaissances sur l’investissement financier. Concernant la multitude de documents nécessaires à l’acquisition d’un bien, vous suivrez une formation vous permettant de mieux appréhender les différentes tâches administratives auxquelles vous pourriez faire face lors de l’exercice de vos fonctions. Enfin, nous vous recommandons également de suivre une formation vous expliquant les démarches d’acquisition de nouveaux clients, surtout si vous souhaitez par la suite devenir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Enfin, si vous souhaitez devenir un CGP, il est important d’être quelqu’un de rigoureux, d’organisé, et qui a le sens du contact humain. En étant au contact direct de client, il est nécessaire de faire preuve d’écoute et d’empathie dans le but d’accompagner son client.

Un suivi continu de la législation française.

Pour confirmer votre statut de conseiller en gestion de patrimoine, il est important d’avoir des connaissances du monde juridique et financier afin de garantir la prise de valeur des biens en question tout en limitant la prise de risques. En effet, la législation française évolue rapidement, c’est pourquoi il est important de se tenir à jour. Par exemple, en 2023, le gouvernement français a décidé d’interdire la location de logement dont les caractéristiques techniques dépassaient le seuil de « passoire énergétique ». Ainsi, les logements ne se pliant pas à la règle ont vu leur valeur immobilière fortement chuter, puisqu’ils ne sont uniquement possibles d’être habités par les propriétaires. Pour cela, il est possible de s’inscrire à une mise à niveau permettant de connaître les évolutions du secteur.

Ainsi, pour devenir un conseiller en patrimoine compétent, nous vous conseillons de suivre une formation professionnelle dispensée par un cabinet de gestion de patrimoine.